一天，乌鸦从河边叼来了一块红色鹅卵石装饰自己的鸟巢，又不知从哪里叼来了一块肉，正好被路过的无精打采的狐狸看到了，狐狸正饿着，想找个吃的，一看到肉一转眼珠，想到了一个坏主意。
“哎呀，这不是美如天仙的乌鸦小姐吗？”狐狸满脸堆笑，边说边观察乌鸦的表情。
“算你有眼光！”乌鸦鼻孔朝天，洋洋得意地回答。
“乌鸦小姐，刚才我听到森林里的好多小动物都在说您歌唱得难听，我是不信的！”狐狸吹胡子瞪眼，还挥了两下拳头，一副愤愤不平的样子。
乌鸦脸色沉了沉，眉毛倒竖，嘴撇着，扒着树枝的爪子微微颤动，那块肉被她咬得更紧了。
“要不今天您高歌一曲？以您美妙的身姿，配上动听的歌喉，一定能让森林里的所有小动物都‘啪啪’打脸的！”
乌鸦心想：这个狡猾的狐狸，一口一个“您”，尽说漂亮话，我倒要看看他有什么阴谋。于是她欣然接受了狐狸的建议。
乌鸦把嘴里的肉放进鸟巢，高声唱起来：“嘎嘎嗷——”
狐狸本能地捂住耳朵，可一想到那一大块肉，他只好强忍着难受鼓起了掌，心里恨恨地想：没想到这只臭乌鸦居然没上当。
“乌鸦小姐，您唱得真是太好听了，但是现在流行哼唱法，您要是在嘴里叼着什么东西，唱的歌肯定更有韵味啦！试试吧，保证有用！”狐狸笑眯眯地继续拍乌鸦的马屁。
“好哇！”乌鸦一边答应，一边想，原来狐狸今天这么殷勤，就是想吃我叼来的那块儿肉啊！有了，她把嘴伸进鸟窝，叼起了那块细长形的红色鹅卵石。
红色的“肉”在阳光的照耀下，晶莹剔透，十分透人。狐狸站在树下远远地看着，心中暗喜，口水都要流出来了。它仰着头，就等着乌鸦一张嘴，肉掉下来，马上吃掉它了。
果然，乌鸦刚一张嘴，“肉”就掉了下来，狐狸纵身一跃，连忙用嘴巴接住，“嘎嘣”一咬！“肉”没咬碎，狐狸的牙齿碎了一地，嘴里全是血。狐狸“哎哟哟”疼得在地上只打滚。
“哈哈哈！”乌鸦大笑道：“狡猾的狐狸，从来都是你骗人，想不到今天你也会上当。我早就识破了你的阴谋！这不是肉，是一块红色的鹅卵石！你好好品尝吧！”说完，“嘎嘎嘎——”唱着难听的歌飞走了。
森林里的小动物们听说了这件事都暗挑大拇指，赞美乌鸦的智慧，毕竟动听的歌声和聪明的头脑比起来，当然后者更让人钦佩啦！