一天，乌鸦从肉铺里叼出了一块“新鲜”的肉。然后，它飞到一棵树的 树枝上。乌鸦吸取了上次的教训，用爪子将肉紧紧地抓住，心想：“狐狸让给我唱多少歌都没问题！狐狸，你还想骗走别人的肉？哼，门儿都没有。”乌鸦不知道，暗地里，一双棕色的眼睛一眨也不眨，眼珠子都快要掉下来了，一个灵敏的鼻子似乎都能闻到相距千里的肉香，一张贪婪的大嘴巴正“滴答滴答”滴着口水呢！
突然，那只狡猾的狐狸出现在了光天化日之下，几只临近的小鸟都被吓 得拍着翅膀“扑棱棱”地飞走了。乌鸦也受了惊，一下子跳到了另一棵树上。狐狸一下看，发现乌鸦没有将肉叼在嘴里，心想：“乌鸦变聪明了，但你同样逃不出我的手掌心。”想着想着，狐狸地脑筋里冒出了一个“精明”的主意……
狐狸夸夸其谈道：“乌鸦大人，您的爪子真小巧可爱，可以让小的欣赏您那美妙的舞蹈吗？”乌鸦下意识地看向自己的爪子。它没见到那“小巧可爱”的爪子，反而看见了一块“肥美”的肉。乌鸦心头窃窃自喜，“还好没有听你那夸人的‘奉承话’，不然这块 ‘珍贵’的肉就要白送你啰！”狐狸看到乌鸦如此淡定，大为恼火，默默地想：“不使出点儿小伎俩，你就不明白你的弱智！”想到这里，狐狸又开始吹道；“大人啊大人，您那光彩夺目地羽毛真耀眼啊！不如，您来个大鹏展翅，将您那美丽的身姿展现在世人面前，说不定，还能流传千古呢！”乌鸦终于经不住狐狸地吹捧，张开它那又黑又丑地翅膀，飞上了天空。这时，肉也从乌鸦的爪子里掉了下来。可当乌鸦回来夺肉时，肉的踪迹全无。它气得“嘎嘎”直叫，仿佛没完没了，那声音里充满了凄凉。
几天后，狐狸生病了。晚上，狐狸被痛得发胀的肚子闹得睡不好觉，厕所几乎被狐狸“占为己有”。啄木鸟医生告诉它：“你应该是吃了什么变质的东西才会生病的。”
这回，狐狸心里暗暗叫苦；“果然天下没有免费的午餐啊！”