自从狐狸把乌鸦的肉骗走后，乌鸦一想到这件事就咬牙切齿，发誓一定要作弄一下狐狸，可是一直苦于没机会达成愿望。一天，乌鸦忽然想到一个绝妙的计划，它不禁哈哈大笑，说：“狐狸，这次我一定让你吃个苦头！”
乌鸦先找来一块肥嫩的羊肉，想道：“唉，可惜了我这块上好的羊肉啊！”不过，一想到狐狸很快就会被自己作弄，乌鸦就又兴奋起来。它找来一些泻药，撒在肉上。之后，乌鸦把肉放在窗户外面，等肉快腐烂时才拿回来。它又捏着鼻子把变质的肉放在冰箱的冷冻格中，因为这样可以去掉肉散发出的臭味。乌鸦一边忙活，一边想：“天啊！这肉也太臭了！狐狸如果吃了，得难受成什么样啊！”想到这儿，乌鸦感到一阵兴奋。接着，它把肉放进锅里，把肉煮得香气四溢，连自己都忍不住想吃。乌鸦赶紧克制住食欲，叼着肉出了家门。
乌鸦飞到了狐狸家门前的树上，等着狐狸“上钩”。狐狸正愁午饭没有着落，突然闻到了一阵阵肉香。它透过门缝往外看，原来是乌鸦叼着一块肉站在树枝上。狐狸坏笑着，想：既然你自己送上门，就别怪我不客气！狐狸推开门，走了出去。乌鸦看到狐狸出来了，就装作很生气的样子，狠狠地瞪了它一眼。狐狸赶紧笑着说：“乌鸦小姐，你别生气呀！听说你又出新歌了，你能唱给我听吗？”乌鸦侧过身子，两只翅膀一抱，装出一副“我才不上你的当”的样子。狐狸一计不成，又生一计：“死乌鸦，臭乌鸦，上次你那块肉是发霉了吗？弄得我可难受了！”乌鸦终于“忍不住”了，说：“谁叫你那么笨！”它一说话，嘴里的肉就掉了下去。狐狸轻盈地一跃，叼住了肉，又稳稳地落在地上，还不忘记嘲笑乌鸦：“也不知道到底谁笨！”
狐狸迫不及待地吃完了肉，可是不一会儿就上吐下泻，这才意识到自己被聪明的乌鸦骗了。它想：唉！以后我再也不能总想不劳而获了！