老乌鸦生病了，不能出门觅食了，便让小乌鸦出去觅食，并告诉小乌鸦千万不能上狐狸的当，小乌鸦记住了老乌鸦的话便出门了，它飞呀飞，不一会儿就在一个树洞里找到两块嫩：“哇！好大的肉啊！妈妈吃了这些肉病一定很快会好的！”说完小乌鸦叼起肉就往家的方向飞。他飞得有点累了，就停在一棵大树上休息。他吸取了妈妈上次的教训，就把肉放到了树枝上。
过了一会儿老狐狸带着小狐狸来到小乌鸦所在的这棵树下，老狐狸闻到了一丝肉香味，便向四处望了望，很快就发现小乌鸦的肉：“上次要不是老乌鸦中了计，还真不好弄到肉吃！”于是老狐狸弯下腰问小狐狸“孩子，想吃肉吗？“好啊！好啊！”小狐狸拍着双手回答着。正在休息的小乌鸦，听到了狐狸们的对话：“我必须要赶在他们问我之前飞走，小乌鸦连忙叼起肉，可还没有离开树枝半步，老狐狸就发话了：“帅气的乌鸦大哥，行行好吧！我们已经有好几天没吃东西了，行行好吧！”旁边的小乌鸦也装出一副可怜巴巴的样。小乌鸦理直气壮地回答道：“你们好几天没吃东西，肚子怎么是园鼓鼓的？”老狐狸叹了口气：“哎呀！乌鸦大哥，我们这几天只能用草充饥，都快变成食草动物啦，您就给我们一点肉吃吧！小狐狸也不住地点头。这时小乌鸦从树上丢下来一块儿肉：“给慢慢享用，我先走一步了！
老狐狸连忙跑过去咬了一大口肉：“孩子怎么样？你爸厉害吧1”老狐狸吃下肉后，没过多久，肚子就疼起来了，原来小乌鸦在肉里面放了泻药。
“我一定把我的孩子培养出来，教训你这只‘丑陋’的小乌鸦。