这次的乌鸦和狐狸是上次乌鸦和狐狸的小孙子，他们的爷爷都去世了。乌鸦爷爷去世前嘱咐小乌鸦：“千万别像我那时候一样上当受骗了，一定要给小狐狸一点颜色瞧瞧！”
但小乌鸦是一个善良的孩子，它不愿意让小狐狸受骗，但是它又想完成爷爷的遗愿，怎么办呢？它只好去问孔雀姐姐，孔雀姐姐甩了甩她那又长又美的头发，毫不犹豫地说：“当然是去完成爷爷的任务啦！”小乌鸦咬咬牙，答应了。
小乌鸦叫地鼠挖了一个洞作为陷阱，拿树枝摆在陷阱的上面，但它又怕小狐狸摔伤，所以它就在陷阱里铺上了棉被。最后，它在陷阱上挂了一块香喷喷的肉，然后偷偷离开了。
小狐狸正好饿了，看见有一块肉摆在树枝中间，饿狼似的扑了上去。“咔嚓”一声，树枝断了，小狐狸掉进了陷阱。
这时，小乌鸦飞了过来，看见小狐狸正在爬上坑，高兴地说：“小狐狸，你没事真是太好了！”“哼！你一定是想报爷爷当初的仇！”小乌鸦连忙解释：“不是的，小狐狸，你听我说......”但小狐狸根本听不进小乌鸦的话。
这时，猫奶奶皱着眉头走了过来。“你不知道，小乌鸦心地善良，这是它爷爷临终前让它做的......”“为什么你爷爷要报复我呢？”“还不是因为你爷爷骗了我爷爷才这样的嘛。”听完小乌鸦说的话，小狐狸惭愧地低下了头。
“我们做好朋友吧！”这句话传进了小狐狸的耳朵，那是一句温暖而真心的声音。“好。”就连小狐狸也不敢相信，它会和小乌鸦成为好朋友。“我会改邪归正的，你能和我一起玩吗？”此话一出，环境突然变得十分安静，就连空气好像都凝固了。“当然了！”两个小动物都甜甜地笑了。
黑夜降临了，夜空中群星闪耀，就像千千万万支极小的蜡烛在发光。它们坐在草地上，小乌鸦看看星空，又看看身旁的小狐狸开心地笑了。