自从狐狸把乌鸦的肉叼走以后，乌鸦就时刻提醒自己，再也不能相信狐狸的鬼话。
没过几天，乌鸦又叼着一块又大又鲜的肉飞回巢里，刚准备好好享用美食，就看见狐狸没精打采地回来了。他今天运气特别差，已经整整一天没有吃东西了，肚子里正叽里咕噜叫呢。
狐狸抬头看见乌鸦嘴里的肉，他想到了一个好主意，便说：“乌鸦大婶，你的羽毛多漂亮啊！你的歌声多动听啊！”
乌鸦心想：“又来这招儿，我才不上你的当呢。”于是没有理他。
狐狸一见赞美没有效果，又对着乌鸦破口大骂道：“该死的臭乌鸦，你的羽毛黑的像木炭，你的歌声比青蛙叫还难听！”
乌鸦听完，很生气。她把肉放在巢里，也对着狐狸骂起来。
狐狸眼珠子咕噜咕噜转了几圈儿，一计不成又生一计。他突然呜呜哭了起来，一边还用手抹着根本不存在的眼泪。他伤心地说：“乌鸦大婶，其实我也不想这样。我母亲病了，没有饭吃，我出去一天了，一点儿吃的东西都没有找到，我觉得对不起她老人家啊！呜呜呜……”狐狸越说越伤心，把他自己都感动了，还真的挤出来几滴泪水。
乌鸦也被狐狸感动了，刚想把肉给他，忽然看见他张开手指拿眼睛偷看自己。心想：“狡猾的狐狸，你果然是不能信任的，看我怎么收拾你！”于是，乌鸦说：“你往后退五步，我把肉放地上，你自己过来拿吧。”
狐狸一见乌鸦上了当，马上就答应了。想到自己马上就有肉吃了，他的眼睛紧紧盯着乌鸦，为了表示自己的诚意，他大步往后退。一步、两步、三步、四步，啊——扑通——还没走到第五步，狐狸就掉进河里了。
乌鸦看着狐狸被河水冲走了，回家开心的吃起了自己的美食。