上次兔子因为骄傲自满睡大觉，在比赛中输给了乌龟，一直以此为辱。他们决定三个月后再进行一场比赛。
兔子现在每天坚持锻炼，改掉了爱睡觉的毛病，发誓一定要赢过乌龟。乌龟呢，每天在自己的家里乒乒乓乓地，也不出门锻炼，不知道在干什么。
转眼到了比赛的日子。这天天气晴朗，阳光明媚，森林的动物们都来看热闹，大家纷纷猜测，这次谁又将是胜者呢。在大家的欢呼声中，兔子和乌龟迈着自信的步伐，来到了起跑点。裁判鳄鱼先生威严地宣布比赛规则：“今天的比赛路线是环形跑道，先到终点者胜利，比赛过程中不许作弊，必须跑完全程，不能使用辅助工具，不能抄近道，否则取消比赛资格。”
兔子摩拳擦掌，做着热身运动，乌龟站在那儿一动不动，伸高手臂，与动物们sayhello，一副稳超胜券的模样。随着发令枪“砰”的一声，兔子尽自己最快的速度向前冲去，不一会就没影了，而乌龟却悠然自得地爬着。爬出一段距离后，乌龟左看看、右看看，确定没人后，掏出自己研发三个月的秘密武器——超能滑板！这个滑板能把一个人带到几十米远呢！
乌龟快速地踏上滑板，瞬间赶上了兔子。兔子气得大吼：“这是作弊！即使赢了，也不光彩。”“那又能怎样，又没人看见，胜利马上就是我的啦！”乌龟斜着眼，不屑一顾地说完，扬长而去。兔子非常恼火，气得直跺脚，心想：“难道这次比赛我又要输了吗？不行，我一定要赢！乌龟说得也对，没人看见就没人知道。”想到这，兔子的眼睛骨碌碌地转着，慢慢跑到路边，趁人不注意，横穿环形线，迅速抄近道向终点跑去。
终点就在眼前，兔子一鼓作气冲向终点，开心地手舞足蹈：“耶！我胜利了！”乌龟随后也到达了终点，大声质疑：“不可能，你怎么会比我还快呢？你一定是……”乌龟话没说完，就看见鳄鱼先生眉头紧锁，手背在身后，迈着四方步走过来。他看看兔子，又瞧瞧乌龟，严肃地宣布：“你们两个都被取消比赛资格了，你们的一举一动都被摄像头记录下来了。乌龟你使用了辅助工具，而兔子你抄了近道，你们两个都作弊了。特别是兔子你，如果你不受乌龟的影响，按照原来的路程完成比赛，那么胜利肯定是属于你的。输，并不可怕，可怕的是欺骗自己。”
兔子和乌龟互相看了看，羞愧地低下了头。