上次兔子和乌龟赛跑，乌龟赢了，兔子很不服气！怒气冲冲地去找乌龟说：“我们再来一次比赛如何？这回我肯定赢！”乌龟笑笑，爽快地答应了！
第二天，随着大象裁判的一声令下，两位选手都奋力地跑起来。看兔子，一蹦一跳跑得可轻松了，可乌龟呢？正努力地甩着四条腿艰难地向前爬，脸涨得通红，嘴里喘着粗气，满头大汗，可还是被兔子甩得远远的。正当兔子洋洋得意回头嘲笑乌龟时，突然一不留神掉到了猎人设计的陷阱里。陷阱很深，急的兔子抓耳挠腮，上蹿下跳，却怎么也跳不上来。过了很久，就在兔子要放弃的时候，乌龟不急不慢地爬过来了。乌龟看着掉进陷阱里的兔子，二话没说急忙扯来附近的藤蔓扔进陷阱里，然后张开嘴巴咬住藤蔓，拼命把兔子拉了上来。得救的兔子被乌龟深深地感动了。它抱起乌龟就要往终点跑去，乌龟连忙说：“这可不行，我这么重，你会累坏的。”“放心吧！”兔子说，“我力气大着呢！”说着就像脱了缰的野马似的。不一会儿它们面前出现了一条小河，兔子想我不会游泳这下怎么办呢？乌龟却轻松地对兔子说：“兔子兄弟让我来背着你过河吧，我可是游泳健将呢！”就这样乌龟和兔子齐心协力一起手拉手到达了终点！场外的小动物们都开心地欢呼起来。
“友谊第一，比赛第二。这次比赛你们都是了不起的冠军！”大象裁判说。从此乌龟和兔子成了形影不离的好朋友。