兔子一家不能忍受输给乌龟这种耻辱，再次让兔子与乌龟一决高下。兔子说：“哼！这次我不会再犯老毛病了，我不再骄傲，不信赢不了你。”乌龟想：我爬行慢，况且不会再像之前一样好运了，我得想想办法。大象裁判说：“比赛定在明天中午。”
第二天，比赛前兔子伸胳膊拉腿儿，活动筋骨。乌龟把自己所有的家族成员都叫来，跟他们说了一个赢得比赛的小秘密。就这样不知不觉中，已经到了比赛时间，兔子和乌龟站在起跑线上准备跑。
这是兔子飞快地跑了100米，看见乌龟还在起跑线慢慢爬动，兔子心里很紧张，默默地念着：不能骄傲。他又跑了100米，累的满头大汗，回头一看，什么！乌龟就在离自己几米的地方，这是什么情况？乌龟不是还在起跑线上吗？兔子慌了。又接着跑了100米，可是乌龟还在离自己七八步的地方慢慢爬着，兔子懊恼，不知道乌龟到底用了什么法子，他马不停蹄地极速跑着。可是每一次一回头，他看到乌龟都在他身后。他一口气呵成跑到了终点，却绝望地发现乌龟已经到达了终点。
这时乌龟走了过来，说：“小兔子，今天其实是你赢了，因为我作弊了，我召集了所有家庭成员，在每隔一百米都藏了一只乌龟。”兔子恍然大悟，他对乌龟说：“你用你聪明的大脑赢了我，我可是心服口服啊！”