小牛是独生子，没有朋友，感到很孤独，他很想有一个朋友。光说不练假把式，于是他出门寻找朋友。
走着走着，一只小龙虾追了过来，只见他穿着一身红袍，头上有两根像电线一样的触角。两个大钳子就像是锋利的剪刀，张牙舞爪的，看着挺吓人的。小牛心想：“就这样难看的丑东西，还来跟我交朋友。”便开口就说：“快走开，难看的东西，自己心里没数吗？还想跟我交朋友，想都别想！”小龙虾听了很伤心，就朝着鱼塘的方向走了。
小牛向别的路上走去，一路上无数的青蛙在拼命地跑，小牛想：“这是发生什么事儿了？让这么多青蛙逃跑”于是小牛向前走去，想去看个究竟。这时草丛里发出动静，小牛回头一看，是一条大蛇。大蛇说：“你就当我的中午饭吧！门都别想跑！”小牛听了，说：“我才不要当你的中午饭呢！”大蛇说：“你确定？”小牛也不理它，撒腿就跑。小牛跑啊跑啊，可还是被大蛇捉住了。
大蛇正要吃了小牛，这时候，小龙虾来了，说：“快放了它，否则让你尝尝我的厉害！”大蛇说：“哟，就你个小不点儿，还打得过本大爷？赶紧回家玩去吧！”小龙虾二话不说，蹦到大蛇身上，用尽吃奶的力气，不停地用钳子攻击大蛇，一下，两下，三下……小龙虾累得两个钳子又酸又疼，但它还是不放弃。最后大蛇受不了，逃走了。
这时，吓得浑身发抖的小牛说：“你才是我真正的朋友，我下次再也不以貌取人了。”小龙虾说：“既然你改正了，下次一定要不再犯这样的错误。”从此以后，小牛每天陪着小龙虾玩游戏，它们成了真正的朋友。