有一天，一只吃鼠的老鹰在蔚蓝的天空中自由自在地飞翔，四处捕食，老鼠们害怕的都不敢出来溜达，因为谁出来就会被老鹰当作美味的午餐消灭，可是，有几只大胆的老鼠冲出来寻找食物，没过两三分钟，就被威武的老鹰给吃光了。
老鼠们都希望老鹰身体变小，老鼠们终于如愿以偿啦！因为老鼠请黄鼠狼念咒语，让老鹰变得胆小了，看见任何飞行的鸟，都要说一句这样的话：你是谁？你强大吗？我很害怕你。飞过去的小鸟都不明白老鹰今天到底怎么回事？老鹰飞来飞去，遇见了一只乌鸦，它尖尖的嘴巴，看上去很凶猛，连忙问乌鸦：你是不是刺剑手？乌鸦一听急忙说：是呀！没等乌鸦说完，老鹰就逃飞了。可是一不小心，老鹰飞到了老鼠跟前，老鼠看见了，匆忙拿了一粒变小的药，花言巧语地说：这糖果很甜，送给你，你把它吃了吧！老鹰顺便就把糖果接过来吃掉了。吃完后身体就感觉不对劲了，身体越来越小，慢慢地，老鹰变得比老鼠还小，这时，原本是老鼠天敌的老鹰，被老鼠用锋利的爪子抓来抓去，老鹰左飞飞，右飞飞，快速地挣脱魔爪，飞着飞着，老鹰飞出了洞口，终于又恢复原形。它高兴得手舞足蹈。最后，老鹰生气了，把所有的老鼠们都吃得一干二净。动物们都称老鹰是捕鼠大王。