长跑键将兔子至从上次输给乌龟后，一直闷闷不乐。所以又想和乌龟比了一次。猴子裁判说：“这次比赛与上次的比赛过程不一样。”观众们很疑惑，兔子问：“有什么不一样？快开始吧！”
裁判向天空开了一枪。兔子赶快向前跑去，乌龟则慢慢地爬着。兔子在路上遇到了种种困难，它遇到了一天小溪，它最讨厌在水中跑步了，污水拍打着石壁，水的冲击力让兔子跑起来很困难。它看见一棵树，就躺在树枝下呼呼地睡着了。乌龟追上来了，它悄悄地滚到了对岸。兔子醒来了，左顾右盼发现了乌龟已经翻过了一座山，它跑着跑着突然有俩条路，就随便选择了左边的那条路，那条路上有许多猛兽。它又看见了一片树林。兔子想肯定乌龟已经爬过了这片树林，所以想都不想向前冲去。兔子又遇到了一片萝卜地，那萝卜水灵灵的，它就坐在一块大石头上开心的吃着那水灵灵的萝卜。
乌龟都爬了两座山了，快爬到了终点了，兔子仍然在那儿吃着萝卜。兔子突然想到自己和乌龟的比赛还没有完成，这次不能输了。兔子赶快向前跑，可吃得太撑，跑得快了肚子疼。但终究还是跑得快，终于遇到了乌龟，兔子马上要到终点了。乌龟急了，看见树上有一辆滑板车，就赶快爬到了树上，骑着滑板车冲向终点。乌龟仍然赢了。但兔子艰难得坚持跑到终点，
裁判猴子看见了兔子有坚持性，所以它们俩都得了第一，打成了平局。乌龟也同意裁判的结果，它对兔子说：“友谊第一，比赛第二。”之后与兔子拥抱了一下。兔子回家后开心地告诉了妈妈，妈妈对它说：“孩子，既然你和乌龟成了朋友，我给你们买个蛋糕庆祝一下。”兔子说：“谢谢妈妈！”小白兔与乌龟一起吃了香喷喷的蛋糕。