自从兔子输给乌龟后，消息就传遍了整个森林，兔子都没脸见兔家族成员了。于是，兔子为了下一次比赛能够获胜，拼命刻苦训练，甚至学会了游泳。
一年一度的森林运动会又要举行了。动物们都积极踊跃地报名，想大显身手一番。但是森林马拉松这个项目，由于路程太长、地形复杂，却没有一个动物报名。这时大象裁判找到了两个最好的人选——乌龟和兔子。乌龟有了前一次比赛获胜的经验，自信满满地一口答应了。兔子沉思了一会儿，心想：不能错过这一次机会，随即也爽快地答应了。
比赛那天，随着大象裁判一声哨响，比赛开始了。动物们的加油声也跟着此起彼伏。兔子像导弹一样奔了出去，转眼就消失不见。而乌龟却慢悠悠地往前爬，其他动物都很好奇地提醒乌龟：“你爬这么慢会输的”而乌龟不紧不慢地回答：“前面有条小河，兔子是不可能过去的”
然而等乌龟爬到河边却没有看到兔子的踪影。河里的小鱼告诉它：“兔子刚才直接跳进水里，不费力气地游过去了！”这时，乌龟才感觉自己太轻敌了，于是拼命加速追赶，但最终还是没能追上兔子。
最后，兔子经过自己的努力，用实力终于证明了自己，赢得了比赛。乌龟和其他小动物也一起纷纷为它鼓掌。