我声音沙哑，长相难看，大家总是欺负我，就连主人也老对我发脾气。我很伤心，于是我整理好我的东西，悄悄地离家出走了……
我走到了一条清澈的小河边，在阳光的照射下，湖水泛起了层层涟漪。河里有许多小鸭子在快乐地嬉戏。这些鸭子全身黄黄的，可爱极了！我想和他们一起在这里游泳，可是他们却不同意，都说我全身是灰色的，太丑了，是只丑小鸭。我十分难过，只能继续往前走。
走着走着，我看见一间很旧的茅草棚，进去一看，有一只流浪狗住在里面。我就问这只流浪狗：“我能不能和你一起住在这里，因为我实在没有地方可以去？”这只流浪狗同意了。
我们俩朝夕相伴，清晨沐浴着阳光，晚上与月亮同舞，就这样我们迎来了春天。天气暖和了，我们一起出门找吃的。走到了一条小河边，正准备过河，我看到河里倒映着一只美丽的白天鹅。我简直不敢相信自己的眼睛。原来我不是一只丑小鸭，而是一只美丽的白天鹅……
心中有阳光，何惧黑暗？我是丑小鸭！