从前，有一只小狐狸，他非常喜欢恶作剧，并且乐此不疲。
这天，小狐狸在田间散步，不知不觉来到了牛大叔的青草地。小狐狸想了想，就捉来几条毛毛虫放进草丛里。结果，眼神不好的牛大叔一星期都在拉肚子，苦不堪言。小狐狸知道了，却哈哈大笑，不以为耻，反以为荣。
捉弄过牛大叔后，小狐狸得寸进尺，胆子越发大起来。这不，他又把主意打到了胆小的山羊妹妹身上。傍晚，山羊妹妹正在林边散步，小狐狸蹑手蹑脚地跟在她身后，他模仿虎大哥的声音。听见虎叫声，山羊妹妹吓得面如土色，拔腿就跑。小狐狸在一旁乐得直不起腰。之后，山羊妹妹好些天都没敢出门。
这天下午，无聊的小狐狸在院子里玩起了火，谁知，一阵风吹来，火苗一下就把栅栏烧了起来。小狐狸慌了，大叫着：＂快来人救火呀！＂可是，半天也不见人来，因为没人相信他。直到大家看见滚滚浓烟，才急忙赶来救火。
大火被扑灭了。看着来帮忙的大伙，小狐狸既感动又后悔，他向大家一一道歉，发誓再也不恶作剧了。