从前，在一片森林里，有一只小猴它非常调皮，所以大家都叫它“皮皮”。森林的老虎大王准备举办一场“才艺大赛”，皮皮想：“我除了会爬树和吃桃子，其它都不会，我得向别人学点才艺了，这样我在场上才能大显身手”。
皮皮听说小兔的作文写得非常好，于是它就去小兔家学写作文。小兔告诉皮皮写作文可难了，皮皮说：“我可不怕，再难我也会坚持到底的。”小兔对皮皮说：“你第一天得读很多书，第二天你要摘抄很多的好词、好句，第三天你要把作文写下来......。”皮皮按照小兔的方法来写作文，第一天看了很多的书，看得头昏眼花，第二天它写得手直发抖，第三天它开始认真写作文了，皮皮没写几个字就不会写了，它就干脆扔下笔不写了。
皮皮在回家的路上，它听到了美妙的小号声，皮皮看见一群人在围观，它立马挤到人群里，原来是喜鹊吹小号的声音。它想：“只要我学会了吹小号，肯定就能当一位音乐家了。”于是它就去找喜鹊学吹小号了，第一天喜鹊教它学吹小号，皮皮吹不出小号的声音，吹得脸都比屁股红，第二天皮皮终于吹出了声音，可是它吹出的是“噗----”的声音，像放屁一样难听，第三天皮皮吹出了“杀鸡”声，把鸡都吓跑了，第四天它又吹不出声音了，原来它的嘴巴吹肿了，变成了一只“大嘴猴”。皮皮把小号扔在地上，它又不学了。
皮皮刚要回家，突然一个身影从它面前闪过，原来是小鹿，它连忙喊下小鹿，皮皮说：“小鹿，小鹿，你别跑，我要和你一起学习跑步。”小鹿答应了皮皮。第一天小鹿叫皮皮一起跑步，皮皮感觉跑步还挺简单的，第二天皮皮跑得脚都起水泡了，第三天小鹿去叫皮皮一起跑步，可是皮皮根本不听小鹿的话，就是不愿再去跑步了。
才艺大赛开始了，每个参赛选手都在展示自己的才艺。最终，小兔获得了作文比赛的第一名，喜鹊获得了吹小号比赛的第一名，小鹿获得了跑步比赛的第一名。可是，小猴啥名次都没有得到，它后悔地低下了头，心想：“如果我不三心二意那该多好呀！”