有一天，动物王国来了一位神秘的巫师。据说，他有一种魔法，能让所有人换掉自己不满意的东西。
一只小老鼠和一只大象找到了巫师，他们都想换掉自己不满意的地方。小老鼠说：“因为我个子太小，所以总是被欺负。可以让我变强壮点吗？”大象说：“我就是因为太强壮，天天要帮人干活，我想变得小一点。”巫师听了以后，诡异地笑了一下。然后，就念起了咒话：“台风吹，吹什么，什么都要换！”只见，满天的乌云黑沉沉地压下来，一阵狂风吹来，都快把动物王国给吹塌了。渐渐的，风小了。
小老鼠睁开了眼，发现自己真的变大了。它的四条腿像柱子一样粗，身子跟墙一样壮。大象也发现自己跟老鼠一样小。这时，一只猫走了过来，它看了巨大无比的老鼠，吓得撒腿就跑。老鼠看见了，哈哈大笑。心想：“哼！看你以后还敢不敢欺负我！”突然，他觉得肚子有点饿了，就去找食物吃。可它发现自己走路变得很笨拙，好不容易找了一个食物，却怎么也吃不到。因为现在它变得很大，食物却很小。它饿了几天，饿的精疲力力尽。
而大象呢，他变小后，再也不用帮人干活了，也不用被人骑在身上，日子似乎过得很爽。它想到河边去洗个澡，这是它以前最爱去的地方。可是它发现，原来的小河变得又大又深，他想喝口水，却差点被淹死。几天过去了，他实在受不了自己又臭又脏的样子。
它赶紧找到了老鼠，和他一起去见巫师。他们请求巫师让他们换回原来的大小。巫师又念起了那句咒语：“台风吹，吹什么，什么都要换！”……