在一片森林里住着一只小狸猫，他叫做厅厅，他是森林里最瘦最小的一只小动物，因此小动物们都不陪他玩，还欺负他。
这天厅厅悠闲地在森林里走着，突然他看见了一个文具盒，他捡起文具盒说：“反正没有人陪我玩，就在这里画画吧。”他拿出铅笔在纸上画了一棵大树，忽然一道白光闪过，小狸猫的面前竟然多了一棵大树。小狸猫明白了，这是一个有魔法的文具盒呀。
第二天，小狸猫又来到了森林里。半路来了一只狮子，狮子恶狠狠地说：“你这小东西还敢出来，我要是你早就挖个地洞藏起来了。”这时，小狸猫在纸上画了一只狮子，接着擦掉了利爪和牙齿。狮子没了利爪和牙齿嚎啕大哭，小狸猫拿出一根棍子把狮子赶走了。
小狸猫又遇到一只老虎，张开血盆大口说：“你这小东西还敢出来，我现在就把你吃了。”小狸猫又画了一只老虎，用箭头指向蚂蚁，老虎变成了一只小小的蚂蚁。小狸猫得意洋洋对他说：“你现在吃不了我了。”
有了这文具盒，小狸猫晚上睡觉都笑嘻嘻的。
这天一出门，一个魔法师对他说：“小狸猫快把文具盒还给我！”厅厅就是不给他，魔法师把厅厅变成了一只小臭虫。厅厅知道错了，他向魔法师道歉，魔法师原谅了他。后来在魔法师的帮助下，他把动物们都变成了原样。
从此他每天坚持锻炼，变得又高又壮，再也没有小动物来欺负他了，而且他还交了许多的好朋友。