夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
一只名叫嘟嘟的小瞌睡虫，它长得胖乎乎的，这是嘟嘟第一次交朋友，心里有点忐忑，嘟嘟希望能交到很多很多的好朋友。
想着飞着，嘟嘟看见一只瞌睡虫正懒散地躺在一片树叶上，它赶紧扑哧着飞过去，腼腆地问：“你能做我的朋友吗？”那只瞌睡虫懒洋洋地睁开眼睛一看，跳起来说：“你这么胖，看起来笨笨的，想和我交朋友，没门！”嘟嘟听了，失望地飞走了，但它没有放弃，依然很期待自己的朋友，它掠过田野、穿过丛林、越过小溪……它一次次去询问其他的小伙伴愿不愿意和自己交朋友，但是，都因为自己太胖了而被拒绝。
嘟嘟有些灰心了，“唉！看来自己真的太胖了，都怪平时自己太懒了，”嘟嘟想着，下定决心改变自己，她给自己订了运动和饮食计划。
第一天，嘟嘟正在进行飞行运动，一只受人喜爱的瞌睡虫灵灵飞过来了，它看着嘟嘟嘲讽道：“你这么胖，怎么都是改变不了的，哪像我这么好看，都愿意和我交朋友呢！”嘟嘟不理它，继续自己的练习。灵灵还不依不饶地说：“你要不相信，我们就比一比，给你一个月时间，到时候，我们一起去找朋友，如果你的朋友没有我的多，你以后就再也不要交朋友了。”“好！一个月后我们还在这见面，”嘟嘟听了，顶着满头大汗，坚定地点了点头说。“好呀，到时候，可不要害怕不敢来，哈哈哈！”灵灵轻蔑地笑着飞走了。
灵灵飞走后，嘟嘟更加拼命地练习，也改掉了贪吃的毛病，每天练习完对着小池塘看看自己身上发生的变化，嘟嘟一天比一天自信了。灵灵呢，自从和嘟嘟打完赌，认为自己天生丽质，每天不是吃就是睡，连最基本的逃生飞行练习都不练了。
一个月时间很快就到了，嘟嘟早早就到了约定的地点，路过的瞌睡虫都忍不住看它几眼。现在的嘟嘟已经不是以前那个胖胖的、笨笨的嘟嘟啦，体格匀称健康，身姿灵巧敏捷。
“我能和你交个朋友吗？”嘟嘟突然听到一个怯怯的声音，它转过头一看，一只小瞌睡虫正想和它交朋友呢，嘟嘟开心地咧开嘴笑了说：“好呀，我叫嘟嘟。”“我叫果果，”那只小瞌睡虫兴奋地介绍自己，和嘟嘟玩耍一会高兴地飞走了。
太阳升到头顶了，灵灵姗姗而来，可是，这是灵灵吗？吃力地扑打着翅膀，肥肥的身体，完全看不出来是以前那个美丽的灵灵了。灵灵看到嘟嘟，大吃一惊，惊讶嘟嘟的变化太大了，就在它俩都愣神的时候，一只大鸟冲下来，嘟嘟敏捷地躲开了，迅速飞到树洞里，它拼命地喊灵灵快点，可灵灵飞的太慢了，想呼救已经来不及了，眼睁睁地被大鸟衔住带走了……