自从上次被狐狸骗走肉以后，乌鸦一直闷闷不乐，那可是他好不容易才打猎到的肉啊。他想一定要让狐狸知道：我不是什么好欺负的！而狐狸呢，自己不去打猎，而是每天在森林里巡逻，看看有没有动物拿着好东西，从而想尽办法把它弄到手。
乌鸦看到狐狸，骗大家的次数都快成十上百了。于是整天思来想去，但还是没有很好的办法。
一天，乌鸦的铁哥们儿“臭鼬”来到他家，对他说：“我有一个好办法对付狐狸。”“什么办法？”乌鸦环顾四周，发现没人才问道。“你首先带我去找兔子和山羊大叔，然后脚兔子用化妆品把我化成一块逼真的猪肉。再去找山羊，大叔借来一桶油泼在我身上。这样不仅可以掩盖臭味。还可以让肉的味道更逼真。”臭鼬眉飞色舞的说道。最后我衔着你飞到树上，故意让狐狸看见，假装给他吃肉。实际上是让你放屁，把她臭晕。“没错！”臭鼬拍拍手叫好，还没有叫完，乌鸦已经拉着他跑向兔子家。
兔子和山羊大叔听说此事后，非常支持他们捉弄狐狸，便二话不说的帮臭鼬化妆。兔子用淡棕色的眉笔，深棕色的粉底涂在臭鼬身上，完工后臭鼬照了照镜子。真像一块肉用，肉眼根本分辨不出来。随后，山羊大叔又给这块“肉” “锦上添花”，浓浓的油味散布在整个屋中，嗯！闻起来真香。
第二天。狡猾的狐狸又来森林里“巡逻”了。不过大家一点也不惊慌，他们已经商量好了今天都不出门，让乌鸦和臭鼬来对付狐狸。
此时，乌鸦已经叼着臭鼬，准时来到了大树上。突然，一个头从树丛中探了出来。原来是狐狸，狐狸看见愚蠢的乌鸦又出来了眼珠子转了转，想出了一个坏主意。只见他不慌不忙地到树下。咳咳嗓子，然后傲慢的说：“尊敬的乌鸦呀......”乌鸦当然知道，狐狸又开始欺骗自己了。还没等狐狸夸完就插嘴说道:“尊敬的狐狸，上次是您把我的肉给骗走了，不过我并不生气，因为分享才会更快乐，所以我愿意再送你一块肉。”狐狸见不用再欺骗乌鸦却能得到肉非常高兴，就张开嘴准备吃肉。不料乌鸦忽然把臭鼬丢下。臭鼬不负众望，打了个“超响屁”，“ 噗！”狐狸还来不及躲闪，就已经晕倒在地。
从此，狐狸再也不敢欺骗别人的东西，最终还成为了一位非常善良的志愿者。