第一回张天师祈禳瘟疫洪太尉误走妖魔仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。洪太尉上山求见天师不成。回至方丈，不顾众道士劝阻，打开“伏魔之殿”,放出妖魔，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。
第二回王教头私走延安府九纹龙大闹史家村高俅与端王结识。被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。史进因擒少华山陈达而和朱武、杨春相识往来。华阴县中秋夜来史家村捉拿赏月喝酒吃肉的史进并少华山三好汉。
第三回史太郎夜走华阴县鲁提辖拳打镇关西三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。
第四回赵员外重参文殊院鲁智深大闹五台山鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸。鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。
第五回小霸王醉入销金帐花和尚大闹桃花村长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太公解除逼婚之忧。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。
第六回九纹龙剪径赤松林鲁智深火烧瓦罐寺在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，遇到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包围。
第七回花和尚倒拔垂杨柳豹子头误入白虎堂花和尚力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深还席，为众泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟。高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策。林冲中计被擒。
第八回林教头刺配沧州道鲁智深大闹野猪林林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲。在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
第九回柴进门招天下客林冲棒打洪教头鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深分别后，来到柴进庄上，受到柴进厚待。与洪教头比武取胜。来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱可以通神。”
第十回林教头风雪山神庙陆虞候火烧草料场陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李玄向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。林冲杀死了差拨，富安，陆谦。林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住。
第十一回朱贵水亭施号箭林冲雪夜上梁山林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急，柴进周济他去梁山。在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首。发抒对高俅的不满，表现对未来的向往。与朱贵相识，被船接去梁山泊。王伦出于嫉妒人心，先不肯收留。后要林冲拿“报名状”来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是杨志。